Карнавал 1-2 сезон (2003)

Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний Бен Хокинс, сбежавший от преследования, находит убежище в странствующем цирке под названием «Карнавал». Здесь он встречает необычных персонажей: цыганку Софи, которая предсказывает будущее с помощью карт Таро, её парализованную мать, обладающую телекинезом, слепого профессора Лодза, умеющего читать мысли, бородатую женщину Лайлу, сиамских близнецов, укротительницу змей Руте и карлика-надзирателя Самсона. Цирком управляет таинственный Хозяин, у которого есть свои намерения в отношении Бена, скрывающего уникальный дар — способность исцелять и воскрешать, хотя это требует жертвы. Бен также страдает от странных снов, которые не оставляют его в покое. Эти видения разделяет с ним проповедник из Калифорнии Джастин Кроу, ранее встречавшийся с Беном. Джастин убеждён, что действует по Божьему указанию, но его действия приводят к неожиданным и трагическим последствиям. В этом мире, где магия всё ещё имеет значение, противостояние между Беном и Джастином становится символом борьбы между Добром и Злом, и никто не может точно сказать, на чьей стороне находится.