Полнолуние 1 сезон (2004)

В 1970-х годах на окраине бурятского села происходит трагедия, затрагивающая семью молодого учителя Алексея Лебедева. В окрестностях начинают свирепствовать волки, и вскоре они нападают на самого Лебедева и его жену Катю. В результате жестокой атаки супруги погибают, а их маленькие сыновья, Кирилл и Филипп, каким-то чудом выживают. Однако один из мальчиков получает укус от старого волка. Оба ребенка попадают в детский дом, но выживает только Кирилл. Филипп же умирает при загадочных обстоятельствах, и его тело так и не находят. С годами в подмосковном поселке происходит новая трагедия: местный фермер теряет скот из-за действий неизвестного зверя. Расследование берет на себя пара местных полицейских — Станислав Ошурков и Антон Михайлишин. В процессе расследования в поселке начинают происходить загадочные смерти местных жителей, что добавляет напряженности и интриги в эту мрачную историю.